Der damals 19 Jährige Jack arbeitete jeden Sommer für einen Schafzüchter als Hirte.Dort lernte er den etwas älteren Daniel Cooper kennen, der den ersten Sommer dort diese Arbeit machen wollte. Daniel und Jack ziehen mit einer Herde Schafe hinauf ins Gebirge, um die Tiere zu hüten.
Das Verhältnis zwischen den Beiden entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einer guten Freundschaft. Einer von ihnen kümmerte sich um den Lagerplatz, während der andere tagsüber zwischen Weide und Lager pendelt und die Nacht bei der Schafherde verbrachte. Eines Abends war Daniel zu betrunken, um den Rückweg zu der Schafherde zu schaffen und bleibt deshalb im Lager. Jack legt sich in das einzige Zelt, und Daniel bleibt bei dem ausgehenden Feuer. In der Nacht fordert Jack seinen frierenden Kumpel auf, mit ihm das Zelt zu teilen da er sonst erfrieren würde.Als sie nebeneinander liegen, zieht Jack im Halbschlaf Daniels Arm über seine Schulter. Die Situation scheint zu eskalieren, als er versucht, ihn zu küssen. Doch stattdessen kommt es zum Sex zwischen den beiden Männern. Am nächsten Tag meinten beide, nicht schwul oder bi zu sein, und versichern sich gegenseitig, dass der Vorfall ein Geheimnis bleibt. Sie schlafen jedoch in der nächsten Nacht erneut miteinander. In dieser Nacht wurden mehrere Schafe von Wölfen gerissen und der Boss der beiden war nicht erfreut darüber und feuerte beide.
Das und ein Kälteeinbruch bedeutet das Ende ihrer Arbeit und scheinbar auch das ihrer Beziehung. Jake kommt nicht mit dem Abbruch der gemeinsamen Zeit zurecht, weshalb es während des Lagerabbaus zu einer Schlägerei zwischen den beiden kommt, bei der das Blut ihre Hemden befleckt. Wieder im Tal angekommen, trennen sich ihre Wege. Auf Jakes Vorschlag, sich in der nächsten Saison erneut zu treffen, geht Daniel nicht weiter ein. Als dieser abgefahren ist, bricht Jake schluchzend zusammen.
Jack fragt wieder nach Arbeit als Schafhirte, in der Hoffnung, dass Daniel dasselbe macht. Aber der Schafzüchter Joe hat die beiden im Vorjahr beobachtet und macht dem jungen Mann unmissverständlich klar, dass er für Männer wie ihn und Daniel keine Arbeit hat.
Daniel, der seine Verlobte Mary geheiratet hat, lebt mit dieser und zwei Töchtern in recht bescheidenen Verhältnissen und arbeitet auf einer Ranch. Da kündigt ihm Jack einen Besuch an. Bei seiner Ankunft küssen sich die beiden bei ihrem Wiedersehen hinter dem Haus und werden zufällig von Mary beobachtet.
Jack hat sich mit Rodeoreiten über Wasser gehalten. Dabei lernte er seine Frau Lorraine kennen, die Tochter eines reichen Landmaschinenhändlers, mit der er einen Sohn bekommt. Seitdem führt er ein komfortables Leben und arbeitet als Landmaschinenverkäufer im Betrieb seines Schwiegervaters.
Bei einem heimlichen Treffen in einem Motel schlafen Jack und Daniel miteinander und beschließen, sich zukünftig zu treffen, und verbringen nun zweimal im Jahr gemeinsame Zeit auf angeblichen Angelausflügen im Gebirge. Trotzdem wagen sie nicht den Schritt, ihre Familien zu verlassen und eine feste Beziehung miteinander einzugehen. Jack spricht das Thema immer wieder an, doch Daniel ist gegen eine gemeinsame Zukunft, da ihm sein Vater als Kind die Leiche eines Ranchers gezeigt hatte, der wegen seiner Homosexualität grausam ermordet wurde. Er vermutet, dass sein Vater an dem Mord beteiligt war. Aufgrund des traumatischen Erlebnisses fürchtet er eine Entdeckung und zwingt sich, ein möglichst angepasstes Leben mit seiner Frau und seinen Töchtern zu führen.
Wegen zunehmender Eheprobleme lässt sich Mary von Daniel scheiden. Als Jack von der Trennung hört, macht er sich auf den Weg zu Daniel und hofft, dass sie nun zusammenleben können. Aber Daniel hält nichts von dem Vorschlag. Enttäuscht sucht er in Mexiko Kontakt zu Männern die Sex für Geld anbieten. Auch seine Ehe leidet unter Spannungen. Mary gibt ihrem Ex-Mann Daniel zu verstehen, dass sie über seine Homosexualität Bescheid weiß, und dieser kann sich nur mühsam davon abhalten sie zu schlagen. Die nächsten Jahre über treffen er und Jake sich wiederholt im Gebirge, doch vor allem Jack wird immer unglücklicher über die Situation. Bei einem der Treffen erfährt er, dass Daniel wegen seiner Arbeit erst im November wieder Zeit für eine Verabredung hat, und wird zornig. Er deutet an, in Mexiko gewesen zu sein, da Daniel zu selten Zeit für ihn habe, worauf dieser mit Eifersucht reagiert. Daniel bricht bei dem Streit zusammen und gesteht Jack endlich, dass er dieses Leben, wie sie es führen, nicht länger aushalten kann.
Monate später bekommt Jack seine an Daniel adressierte Postkarte mit dem Vermerk „deceased(verstorben)“ zurück. Laut dessen Frau starb Daniel beim beheben einer Autopanne, als ihm eine vorspringende Felge das Gesicht zertrümmert habe. Jake vermutet das Daniel in Wahrheit von homophoben Männern erschlagen wurde. Nach dem Vorfall besucht er Daniels Eltern, um sie zu bitten, seine Asche nach seinem Wunsch in dem Gebirge verstreuen zu dürfen. Er erfährt, dass Daniel immer wieder erwähnt habe, er wolle eine Hütte in der Nähe errichten und die Ranch seiner Eltern bewirtschaften. Einige Monate vor seinem Tod habe er beschlossen diese Pläne mit einem Mann zu verwirklichen. In Daniels Zimmer entdeckt Jack das blutverschmierte Hemd, das dieser auf dem während der Arbeit als Schafhirte trug. Er bemerkt, dass das andere sein eigenes Hemd ist, das er glaubte damals auf dem Berg vergessen zu haben.Daniels Vater weigert sich, Jack die Asche seines Sohnes im Gebirge verstreuen zu lassen. Seine Mutter erlaubt ihm allerdings, die Hemden mitzunehmen.
Einige Jahre später lebt der Cowboy in einem Wohnwagen völlig für sich alleine. Zu seinem Sohn und seiner Frau hat er kaum noch Kontakt.
Jake war also auch beim Ausbruch der Seuche völlig allein und blieb in seinem bescheidenen Zuhause solange bis ihm die Vorräte ausgingen.
Er besaß nichts außer ein Pferd und einige Waffen als er aufbrach um einen sichereren Ort zu finden als seinen Wohnwagen.